Sasuke menginginkan ‘kekuatan’ yang lebih besar. Ia pun membuang teman-temannya dan pergi menuju tempat Orochimaru. Naruto bermaksud membawa pulang Sasuke dengan paksa, namun ia berhadapan dengan Sasuke yang penuh tekad membunuh. Ternyata Sasuke ingin membangkitkan kemampuan Bola Mata Mangekyou Sharingan. Dan agar bisa membangkitkan kekuatan itu, syaratnya harus membunuh teman terdekatnya! Apa yang akan terjadi di antara Naruto dan Sasuke yang keduanya sama-sama bisa membangkitkan kemampuan Bola Mata Mangekyou Sharingan!?