Si manusia iblis, Zabuza, yang seharusnya telah dikalahkan oleh Sharingan Kakashi, ternyata masih hidup!

Kelompok Naruto, yang telah tiba di negara Nami untuk mengawal Pak Tazuna, dilanda keraguan. Tapi, ini

bukan saatnya untuk takut! Di bawah bimbingan Guru Kakashi, Naruto dan yang lain memulai aksi

mereka! Namun, Sasuke gugur saat melindungi Naruto! Saat itu, terjadi keanehan pada diri Naruto! Haku

yang terkena pukulan kemarahan pun menyadari hal tersebut. Sementara itu, pertarungan antara Zabuza

vs Kakashi semakin sengit, siapakah yang menang!? Inilah babak akhir dari pergolakan di Negara Nami!!