Naruto mulai berlatih setelah bertemu Sennin Katak misterius sebelum babak utama ‘tes ketiga’. Di waktu yang berbeda, Dosu yang menantang Gaara dikalahkan dalam sekejap… Sementara, terjadi sesuatu antara Kabuto dan Baki si jounin dari Suna! Kini, perjanjian yang mengerikan mulai terlihat. Apakah ninja elit bernama Neji? Atau si gagal Naruto? Naruto dan Neji saling berhadapan di pertarungan pertama dalam babak utama tes terakhir ujian seleksi Chuunin! Naruto terkena pukulan langsung dari Neji, si jenius yang memikul beban juuin! Sekarang tiba saatnya untuk menyelesaikan semuanya!!